先把问题说清楚。
“帮我汇总资料”可能是一份摘要，也可能是数十张表的字段对齐。没有看过现场、输入样本和交付结果，很容易做出了功能，却没有解决原来的问题。
先带着初步假设进入现场，让业务人员演示现在怎样完成工作。沿着输入、处理、判断、交接和结果连续追问，画出流程与资料地图；再按业务价值、数据准备、实施成本与风险筛选试点，用双方认可的样本比较效果。
从问题，走到结果。
- 01
看真实工作
访谈使用者和负责人，观察操作，收集输入输出样本。
- 02
找问题与依赖
梳理卡点、知识来源、系统连接与责任边界。
- 03
选小范围验证
确定优先场景、基准流程、试点范围和验收题。
- 04
验收并沉淀
回看结果与失败样本，交付文档、流程和可复用资产。
从哪些资料开始
- 具体业务目标与参与角色
- 当前工作样本、系统与流程
- 可投入资源及判断结果的负责人
一起留下什么
- 现状流程、资料地图与问题清单
- 优先场景、实施路径和范围建议
- 试点设计、验收标准与下一步决策
WHAT GOOD LOOKS LIKE
怎样才算做好。
每项需求都能对应到方案、交付物和验收方式。使用同题样本对比原流程，记录耗时、错误、人工介入和维护成本，而不是只看演示是否流畅。
探索阶段允许得出暂不开发、补资料或调整路径的结论。正式开发范围在验证与评审后确定。你可能还想知道。
调研最后交付一份报告就结束了吗？ ＋
报告是判断依据之一。更关键的是形成可以推进或停止的决定、试点范围、输入样本和验收方法，让下一步有据可依。
为什么不直接开始开发？ ＋
先确认用户、资料、工作规则和结果要求，才能判断开发是否值得。验证中发现不适合 AI 的环节，也应如实保留。
01
进入现场
低机位越过记录工具与真实样本，远景是一条有交接点的工作流程。
02
找到卡点
相机升到俯视，流程台上的狭窄交接处成为唯一橙色焦点。
03
同题验证
降低机位跟随同一组样本，进入原流程与试点流程两条并行路径。
04
分镜图为视觉概念，用于校准三维制作；不是业务系统运行截图。交付可用资产
从结果样本拉远，展示验收档案、复用模板与完整的现场关系。